基本解决了柔然问题，北方的危险解除了。（
魔兽永恒之树）拓跋焘寻找新的敌人，不久，机会就来了。八月时，夏国老板赫连勃勃死，儿子赫连昌继位，他的几个兄弟不服，夏国出现了动乱。
消息很快呈报到了案头，拓跋焘得知赫连勃勃诸子相攻，互相不让步，关中大乱，想起了祖先的仇怨，于是决定西伐赫连氏。
南朝宋元嘉三年（公元426年）六月，拓跋焘举行军事会议，诏令手下大臣商讨军情，问道：“今当用兵，赫连、蠕蠕，应该先干掉哪一个？”
长孙嵩、长孙翰、奚斤都认为：“赫连夏国是土老板，守着自己的一亩三分地，无法对我国造成威胁。不如先伐蠕蠕，若追而及之，可以发一笔横财。追不上也没关系，让军队在阴山打猎，取其禽兽皮角以充军实。”
大臣崔浩认为这是本末倒置，力排众议的说：“蠕蠕鸟集兽逃，举大众追之则不能及，轻兵追之又不足以制敌。赫连氏土地不过千里，政刑残虐，人神所弃，应该是第一个打击目标。”
尚书令刘絜、武京候安原不同意这么做，请求先伐北燕。
一百个人有二百个想法，拓跋焘不想问了，挥手让兄弟们散去，但他的内心已经做出了决断。
当年九月，拓跋焘下令讨伐夏国。长孙嵩等人吃了一惊，赶来劝说老板改变主意：“如果他们坚守城池，以逸待劳，蠕蠕一旦听说，乘虚入寇，这是把国家陷入危机之中。”
对于老板的一意孤行，群臣没有不反对的，唯有崔浩赞成这么做。（
欢喜记）因为反对的人太多。他搬出了老天爷，反正在这方面没人敢跟他较劲儿，以天道比喻人事，说道：“过去，荧惑星再守羽林那个地方，越过了钩陈的位置，占卜认为预示秦国灭亡。今年五星并出东方，预示着西伐成功。上天指路人来做，时运和机会一起出现，绝对不能如此轻易放过。”
长孙嵩根本不相信所谓的天命，那个扯淡的东西也就是瞎子糊弄傻子的。瞎子糊弄几个小钱儿就算了，今天一本正经的拿来讨论，岂不是有病！依然坚持己见。
拓跋焘大怒，你小子贪污腐化，出门一趟公干，单骑去的，回来时带了一百辆大车，当地的地皮都让你小子刮平了，举报信堆成了山，看在你砍人够狠的份儿上，老子装作看不见。不老老实实的面壁思过，还出来搅局，这是自己找不自在，怪不得老子下杀手。命人将长孙嵩撂倒，让身体倍儿棒的武士结结实实揍了他一顿。
长孙嵩是王爷，三朝老臣，资格很老，政治局常委，地位无比高贵。他都挨了一顿胖揍，我们要是乱插嘴，还不给剁了！这一顿板子起了作用，所有的小弟都闭了嘴。
当月，拓跋焘发布了朝廷诏令，命令司空奚斤率兵四万五千偷偷的出发，偷袭夏国的军事重镇蒲阪（今山西永济西南）；以河东太守薛谨为向导，魏军宋兵将军周几率一万人袭陕城（今河南陕县），以分散宋国的注意力。
十月，拓跋焘自平城出发。于十一月进至君子津，大草原繁华落尽，黄河波涛翻滚，魏军望洋兴叹。正在拓跋焘准备命令将士们伐木制作浮桥的时候，老天爷来帮忙了，大风骤至，温度急剧下降，参合陂的那一个故事重演，黄河冰封，犹如混凝土路面。（
行长,请放手）拓跋焘大喜过望，将辎重留下，率二万轻骑渡过黄河，袭击夏都统万城。
统万城建于东晋义熙九年（公元413年），十万农民工耗时七年建成，城垣以黄土、糯米汁和石灰夯筑，高约八丈，基厚三十步，上宽十步，异常坚固，至今屹立不倒，嘲笑着过几年就要维修的混凝土建筑。
天寒地冻，寒冷异常。因为有黄河的天然屏障，山河为固，夏国老板赫连昌很大意，此刻，正围着火炉和群臣喝酒泡妞，听说魏军来攻，吓得酒也不喝了，仓皇率兵出战。
拓跋焘兵至距离统万城仅三十余里的黑水（今陕西无定河支流淖泥河），遭到了夏军的阻击。拓跋焘挥军掩杀，魏军铁骑纵横拼杀，夏军士气低落，被打得大败，败退入城。退到了老巢，赫连昌还不放心，退入宫内，紧闭大门。
魏军是骑兵，野战内行，攻城无能，于是发挥特长，于城北大肆抢掠，俘杀夏**民数万人，抢劫牛马十余万。
拓跋焘因统万城坚难下，死太多的人犯不上，于是对小弟们说：“统万城不能轻易获得，还是以后再说吧。”于是，迁徙夏国百姓万余家返回。
一个国家能否长期坚持，和他有多少人民息息相关，人民减少，国家的实力必然变弱。因此，在战争中，如果不能尽快夺取这个国家，那么就要将夺取的人民迁徙或者干脆杀了。正是因为这个原因，中国古代战争是十分残酷的，屠城的惨剧经常发生。（
花非花雾非雾）不仅暴君这么干，所谓的仁君也没少干。
拓跋焘撤军了，但魏国的小弟依然在前方奋战。夏国弘农太守曹达得知周几率大军将至，害怕被包了饺子，不战而走。魏军长驱直入，蒲阪、长安的守将皆弃城出逃。在西北最为寒冷的十二月，草木凋零，寒风刺骨，奚斤率大军进入长安，秦、雍一带的氐、羌皆降于北魏。
北凉老板沮渠蒙逊及氐王杨玄害怕魏国兵势，担心魏军顺便拜访，于是先后派遣使节来到平城，请求做魏国的小弟。
南朝宋元嘉四年（公元427年）正月，拓跋焘自统万城返回平城。赫连昌看到魏军主力退走，于是派遣自己的兄弟，平原公赫连定率军队二万进攻长安，企图夺回这一关中重镇。
拓跋焘闻报后，即下令伐木于阴山（今属内蒙古），大造攻城的用具，准备再次讨伐夏国。
三月，大草原上万木复苏，草长莺飞。拓跋焘按捺不住打架斗殴的兴致，做出了亲征的决定，命令高凉王拓跋礼镇守长安，又派遣大将于君子津造桥，为大军进入战场创造条件。四月，司空奚斤率魏军在长安和赫连定大军作战，互有攻守，谁也没占到便宜。
拓跋焘掌握了前方战况，打算乘虚袭击统万城，命令司徒长孙翰等率三万骑兵为前驱，常山王拓跋素等率步兵三万作后继，南阳王伏真等人率步兵三万运送攻城用具，另外，命令将军贺多罗率领三千精锐骑兵担任侦察兵，掌握前方军情，扫清夏国的游骑。
当年五月，留下龙骧将军陆俟总督诸军以防备柔然偷袭。（
总裁别太霸道了）拓跋焘亲自率军从平城出发，经君子津过黄河，至拔邻山（今内蒙古准格尔旗境）筑城，作为前进基地。正在这时，拓跋焘突发奇想，打算留下辎重，率领三万轻骑昼夜兼程行军，直捣统万城。
手下的群臣认为这是冒险，便劝阻说：“统万城坚固，不是一朝一夕就可以攻克的。现在轻装前进，进攻不足以攻克，后退又没有物资。应该与步兵、攻具同时到达。”
拓跋焘不这么认为，指出：“兵法云：‘用兵之术，攻城最下。必不得已，然后用之。’今以步兵、攻具皆进，敌人一定因为害怕而坚守。如果进攻不能按计划夺取城池，食尽兵疲，敌人坚壁清野，我军外无所掠，进退无地。不如以轻骑直抵其城，敌人见步兵未至，一定会放心大意；我军故意示弱，敌人有可能出战，那么一定会成为我们的俘虏。为什么如此自信，我军将士远离国土二千里作战，又隔着大河，这就是所谓的‘置之死地而后生’。因此，这些军队足够了，攻城则不足，决战则有余。”
拓跋焘真是一个天才的军事家，实行了大规模的机动作战，完全媲美楚霸王项羽和霍去病，甚至有过之无不及，至今让后世推崇。以后的战斗发展，也证明了拓跋焘的先见之明。
经过隐蔽突击，在六月，拓跋焘率轻骑到达统万城外围，分兵埋伏于深谷，派出少数部队进抵城下诱战。
正在这时，夏国大将狄子玉投降魏军，受到了拓跋焘的接见。一见面他就透露了一个小秘密：“夏主听说魏**队到来，派遣使节召平原公赫连定回军。（
贴身医王）赫连定不干，让使者传话：‘统万城坚峻，不是轻易能够攻克的。等到我擒获了奚斤，然后徐徐前往统万城，内外夹击，没有不成功的。’因此，夏主坚守城池等候援军。”
拓跋焘吓了一跳，担心什么来什么。既然敌人不上钩，那就把钩子上的肉多放一些。拓跋珪派遣一些老弱残兵到统万城下招摇，让夏军看到魏军不再惧怕。另外，拓跋焘以军中粮尽为借口，减少军粮供应，派遣五千骑兵向西搜索，掠夺居民的财物。
拓跋焘下足了功夫，还是担心赫连昌不上当，一不留神就有人帮忙了。有一天，魏军有一个士兵犯了罪，害怕受到惩罚，趁人不注意就跑到了统万城。赫连昌亲自审讯了魏国逃兵，得知魏军粮尽，士卒被迫吃野菜。于是就想到，魏国辎重在后，步兵未至，这是千载难逢的机会，应该迅速进攻。
赫连昌打定了主意，于是亲自率领三万步骑出击。
夏军出城挑战，抵近魏军大营，列阵叫板。
夏军气焰嚣张，长孙翰等人害怕了：“夏兵步兵大阵队列严整，兵威正盛，难以攻陷，宜避其锋。”
拓跋焘决绝的说：“我远来求贼，惟恐不出。现在好不容易把敌人盼出来，却躲避敌人的锋芒，致使敌人士气高涨而我军士气不振，这不是好办法。”
拓跋焘决定迎战，但他绝不愿意和强敌对着砍。拓跋焘下令将军队集合一起，突然向后方撤退。夏军以为魏军胆怯，士气大振，分成两路追击。
魏军一口气跑出五六里，夏军的队形被拖散了，拓跋焘打算反击了。这时，大风雨突如其来，飞沙蔽天，天地混沌一片。魏军处在下风头，火拼无疑很被动，在地利上先吃了亏。宦官赵倪说：“现在，风雨从贼后来，我军风沙吹面，天不助人。将士饥渴，希望陛下率领骑兵躲避，更待后日。”
关键时刻掉链子，崔浩勃然大怒，喝叱道：“说的是什么混蛋话！千里制胜，一日之中，岂得变易？敌人前行不止，和后方大部队脱离，这是千载难逢的好时机。现在应该将军队分开，隐蔽在山后，突然打击他们。风道在人，岂有常也？”
拓跋焘依计而行，分骑兵为左右两队，一队在前方阻击，另一队在黑暗的掩护下绕到夏军之后，“顺风击之。”
正在双方混战在一起的关键时刻，拓跋焘的战马摔倒在地，将他摔落马下，夏军一拥而上，眼看就要把他抓获。河间公拓跋齐在一旁护卫，拼死向前，决死力战，血溅征衣，终于击退了夏兵。
拓跋焘上了马，一股怒气无处发泄，拍马向前冲，挥刀剁了夏国尚书斛黎文，又斩杀了夏国骑兵十余人，身中流矢，血流满身，仍然大呼奋击，气势锐不可当。
在魏军野兽般的攻击之下，夏军终于丧胆，被打得大败，丢盔弃甲而逃。
魏军士气大振，奋勇追击，一鼓作气追至城北，沿路血战，杀掉夏国老板之弟河南公赫连满、侄子赫连蒙逊以下万余人。魏军咬住不放，夏国老板赫连昌来不及入城，逃奔上邽（今甘肃天水）躲藏。
拓跋焘追赶夏兵，远离了大队人马，随着败兵的脚步要冲进统万城。拓跋齐苦苦相劝不可入城，但拓跋焘已经杀红了眼，人话根本听不进去，放马闯进了城门，拓跋齐无奈，也只得跟随着闯进去。
夏国人察觉后，将城门全部关闭，满城搜索魏国的大人物。拓跋焘和拓跋齐走投无路，翻墙进入了赫连昌的宫殿，找到些女人的裙子，趁乱溜到城墙，将女人的裙子系在大槊上，拓跋齐撑着大槊，拓跋焘以此吊出城外，才得以幸免。至于拓跋齐是怎么逃的，没有人知道，只知道他也逃了，估计是跳下去的。
在拓跋焘满宫翻拣着女人裙子的时候，魏军长孙翰率领八千骑兵追击夏国老板至高平（今宁夏固原），“不及而还。”
趁着茫茫夜色，夏国尚书仆射问至，集合了一支有战斗力的军队，保护着夏国老板之母逃离了统万城。老板的老妈都跑了，咱们还混得什么劲儿！夏国的士气一落千丈，守军弃城而逃。
第二天，拓跋焘整军进入统万城，俘获了没有来得及逃跑的夏国的王公、将校及后妃宫人等人以万数，缴获战马三十余万匹、牛羊数千万头，府库珍宝、器物不计其数。
赫连勃勃修建统万城时，还不是现在的白草黄沙，当地水草丰美，风吹草低见牛羊，堪称塞外江南。建筑极尽奢侈，台榭宏伟，宫殿壮丽，天下珍宝尽藏于皇宫。
拓跋焘为人节俭，生活朴素，衣食车马，取给而已，不好珍丽，吃饭都是一个菜而已。不仅自己如此，对后宫嫔妃也要求如此，严禁浪费奢侈。当群臣建议大修平城宫室时，拓跋焘明确表示：财者，军国之本，不应轻费，国家兴衰在德不在城，拒绝了大臣们的建议。今天进入了华丽的皇宫，大为吃惊，对左右感叹的说：“蕞尔小国而用民如此，不灭亡都没有天理！”
赫连勃勃数十年抢劫而来的家产，一日之间尽归他人。
失败的消息瘟疫般的扩散，正在长安城下耀武扬威的赫连定得到了统万城陷落的消息，牙都恨的咬出血，不敢继续恋战，急忙命令军队撤围，逃奔上邽。次年二月，魏国平北将军尉眷领兵攻占上邽，赫连昌退保平凉（今甘肃平凉西北），不久，被魏兵所擒。赫连定收拾夏国残余军队，保据平凉，即皇帝位。
在赫连勃勃的皇宫享受了四天以后，拓跋焘率军东还。临行前，任命拓跋素为征南大将军，与桓贷、莫云二人带兵留守统万城。
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