A014 正确道路
秦穆公三十四年夏天，晋襄公在守丧满周年后，派人通告诸侯，然后攻打卫国，以讨伐该国此前没去朝见文公，以及派孔达侵袭郑国。 先且居和胥臣率领晋军占领戚地，俘获孙昭子。
卫国派人报告陈国。陈共公建议说：“再去攻打晋国，我来为两国调停。”卫国孔达于是率军攻打晋国。
楚成王想废黜商臣，改立王子职为太子。商臣听说此事，但无法证实，就告诉他的老师潘崇，询问如何证实此事。潘崇说：“你去宴请君王的妹妹江芈，却有意对她不尊敬。”商臣照办了。江芈发怒说：“呸，奴才！怪不得君王要杀死你，要改立王子职。”商臣把确认结果告诉自己的老师，老师问：“你能侍奉王子职吗？”商臣说不能。老师又问：“能逃亡出国吗？”商臣的回答相同。潘祟继续问：“能够做大事情吗？”学生这次给了肯定的回答。
十月，太子商臣率领太子宫中的甲士包围了成王。成王请求吃了熊掌后再死，商臣不允许，成王只好上吊。定谥号为“灵”，尸体的眼睛不肯闭上；改谥为“成”，才闭上。商臣即位，是为楚穆王。
次年春天，秦国孟明视率军攻打晋国，以报复殽山战役。二月，双方在彭衙交战，秦军大败。晋国人称这支秦军为“拜谢恩赐的军队”。
孟明视一败再败，秦穆公却继续任用他。他进一步修明国政，给人民以优厚的恩惠。晋国赵衰对各位大夫说：“秦**队要是再来的话，一定要避让它。由于心中畏惧而更加修养德行，这样的人是不能抵挡的。”
因为鲁文公没去朝见，晋国人向鲁国问罪。鲁文公只好去晋国。四月，晋国人让大夫阳处父与文公订立盟约，以羞辱对方。
为商议讨伐卫国的事情，六月，晋国司空士縠召集诸侯和鲁国公孙敖等，在垂陇结盟。陈共公为卫国向晋国求和，卫国拘捕孔达以讨好晋国。陈共公之前建议的“以打促和”怪招，看来有些作用。
冬天，晋国先且居宋国公子成陈国辕选郑国公子归生率军攻打秦国，占领汪地，到达彭衙后返回，以报复彭衙战役。
此前，戎王听说秦穆公贤明，就派由余去观察秦国。由余的祖先是晋国人，逃亡到戎地，他能说晋国方言。秦穆公向他展示宫室和积蓄的财宝。由余说：“这些宫室积蓄，如果是让鬼神营造的，就使鬼神劳累；如果是让百姓营造的，就使百姓受苦。”
缪公觉得他的话奇怪，就问：“中原各国借助诗书礼乐和法律处理政务，还不时地出现祸乱。现在戎族没有这些，用什么来治理国家，岂不很困难吗！”
由余笑着回答：“这些正是中原各国发生祸乱的根源所在。自上古圣人黄帝创制了礼乐法度，并亲自带头执行，只是实现了小治。到了后代，君主日益骄奢淫逸，依仗着法律制度的威严来监督臣下。臣下感到疲惫，就怨恨君主，要求实行仁义。上下互相怨恨，篡夺屠杀，甚至灭绝家族，都是由于礼乐法度这些东西。戎族却不是这样。君上怀着淳厚的仁德来对待臣下，臣下怀着忠信之心来侍奉君上，整个国家的政事就像一个人支配自己的身体一样，无须了解什么治理的方法，这才真正算是圣人治理国家。”
秦穆公退朝之后，就问内史王廖：“我听说邻国有圣人，这是敌对国家的忧患。现在由余有才能，这是寡人的祸害，我该怎么办呢？”王廖说：“戎王地处偏僻，不曾听过中原地区的音乐。国君不妨尝试送给他歌舞伎女，借以改变他的心志。并且为由余向戎王请求延期返回，以此来疏远他们君臣之间的关系。同时，留住由余不让他回去，以此来延误他回国的日期。戎王一定会感到奇怪，因而怀疑由余。他们君臣之间有了隔阂，就可以俘获他们。再说戎王喜欢上音乐，就一定没有心思处理国事了。”秦穆公同意了。
秦穆公与由余坐席相连而坐，互递杯盏一起吃喝，向由余询问戎地的地形和兵力，把情况了解得一清二楚，然后命令内史王廖送给戎王十六名歌妓。戎王接受，并且非常喜爱迷恋，整整一年不曾迁徙和更换草地，结果牛马死了一半。
这时候，秦国才放由余回国。由余多次向戎王进谏，戎王都不听，秦穆公又屡次派人秘密邀请由余，由余于是离开戎王，投降了秦国。秦穆公以宾客之礼相待，对他非常尊敬，又向他询问进攻戎族的策略。
秦穆公白忙了三十多年，现在才走上正确道路。
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