江河奔流 初试牛刀在瓯越 羁縻郡县设西南
福建地区的闽越王发兵攻击广东一带的南越国，南越国按照汉朝的法度，没有随便兴兵对抗，而是派出使者到长安，向汉武帝申诉，请天子主持公道。（嫡宠四小姐）
汉武帝要小试牛刀，他一方面赞扬南越王遵守法度，另一方面派出王恢、韩安国出兵攻击闽越国。
淮南王刘安上书反对用兵。刘安说：“百越之地是教化之外的地方，不懂中原的礼仪，天子从来没有带兵到过越地，占领那里，也无法设置郡县，那里的地形也难以速战速决。（如皋文学区）
陛下用恩泽遍施于天下，使得百姓安居乐业，不必为了夷狄地区而兴师动众。”刘安用休养生息的政策来规劝汉武帝，汉武帝哪里肯收这种约束。
闽越王发动军队对抗汉军。闽越王的弟弟余善与大臣们商议说：“大王擅自兴兵进攻南越国，事前没有向天子请示，所以汉朝天子才会发兵诛杀我王。
汉朝军队数量很多、而且很强盛，我们即使侥幸取得一些胜利，汉朝还会发来更多的军队，直到我们国家灭亡为止。（烈火军婚）
不如杀掉我们的国王，向汉朝谢罪，天子收兵，谅解我们，我国才有希望保全。”大家都说好，于是，余善带着众人杀了闽越王，向汉朝大军投降。
余善派人将闽越王的人头送给王恢，王恢说：“闽越王已经死了，我们的目的已经达到了，这是一件好事。”
王恢与韩安国派人向汉武帝报告，并且将闽越王的人头送到长安，汉武帝下令停止进军，并且将越王勾践的后裔繇君丑封为越繇王。（重生之冥妻逆天）
余善杀死闽越王，在闽越的声望大增，闽越很多百姓追随余善，余善私自自立为王，汉武帝知道后，说道：“余善杀死闽越王，使我们的大军不用过于劳累，现在的形势已经不值得再用兵了。”
于是，汉武帝封余善为东越王，与繇君丑共同治理闽越。东南局势得到稳定。
云南、贵州一带，与中原内地没有多少联系。（仙符永享）到了汉武帝时期，东南地区的闽越出现叛乱，汉武帝打算派遣王恢出兵平叛。
王恢派遣唐蒙到南越国加以说明，南越王用从四川蜀地得到的枸酱招待唐蒙，唐蒙觉得很好吃，南越王说道：“经过西北方向的牂柯江运来的。”
唐蒙回到长安之后，找到蜀地的商人询问：“枸酱是从什么地方来的？”蜀地商人说道：“只有蜀地生产枸酱，有的蜀地商人把枸酱运到夜郎国去卖，夜郎国临着牂柯江，江的宽度有一百多步，足以行船。（猎香神诀）”
唐蒙上书汉武帝说：“南越王乘坐着黄色的车辆，像天子一般，名义上是陛下的臣子，实际上是一州之主。假如汉军从长沙出发，前往南越国，路途很难走。臣听说夜郎国有几十万精兵，如果能够招来的话，乘船经过牂柯江，可以收到意想不到的效果。
汉武帝很欣赏唐蒙的建议，就任命唐蒙为中郎将，率领一千士卒，还有运送物资的人员一万多人，从四川出发，前往夜郎国。
夜郎国的国君叫做多同，唐蒙用厚厚的物资来收买多同，用汉朝的强大与恩德来吸引夜郎人。夜郎国周围的许多小国贪图汉朝的财物，他们认为汉朝距离遥远，难以直接控制他们，不如表面归顺，捞一点好处。
唐蒙回到长安，向汉武帝做了汇报，汉武帝将这些地方改为犍为郡，武帝下令，发动四川一带的士卒数万人，修筑从四川到贵州的道路。工程十分浩大，很多人累死了，大量地逃亡，四川一带的人心很恐慌。
汉武帝派遣四川人司马相如去安抚四川百姓，并且责怪唐蒙误会了皇上的本意。
西南地区的很多少数民族首领听说西南夷与汉朝通好，得了很多好处，也想与汉朝友好，设为汉朝的郡县。
汉武帝征求司马相如的意见，司马相如说道：“秦朝的时候，从四川修建了通往西南的道路，今天重修的话，比较容易。”
于是，汉武帝派遣司马相如为使者，到西南地区招纳那里的部族首领。汉朝开始在那里修建道路，设置几个县，隶属于蜀郡。
往西南地区修建道路，需要动用很多民力，所需要的粮食要运送上千里，士卒们很劳累，当地的部族还经常袭击汉人。汉武帝询问丞相公孙弘，公孙弘说西南夷没有什么用处，不如放弃。
汉武帝兴兵平定南越国的时候，要求夜郎国等西南夷出兵协助汉军，西南夷的人担心路途遥远，就造了反，捕杀汉人的官吏。
汉武帝就招募四川地区的罪犯，讨伐西南夷，将他们打败，设置了牂柯郡。西南夷的各部害怕了，纷纷归降。
汉朝在西南夷设置官吏，并不从当地人身上收税，当地百姓仍然按照旧风俗生活，日常管理不变，汉朝官吏所需的物资，都由朝廷供给，花费很大，成为国家的财政负担。
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