公元1137年2月，张瑜再次迫不及待的率领大军东进，此次张瑜令岳飞所部一万兵马为先锋，调汉威三万精兵北上，与宋武所部五万兵马汇合直取两淮从南面切断金人与赵构之间的联系，命隋坚统领所部十万为前军，张瑜命庞飞为军师，诸葛明为司马，王德为副将统领荥阳七万大军为中军，韩召领洛阳军三万为后军，起兵二十万直扑徐州，兖州。中原战局再次风云突变，宋金争夺中原的最关键一战即将上演。
张瑜把自己麾下最能打的二十八万主力军全部用上，决一死战，将应对河北金军的十万人马和应对江南赵构的八万主力全部调往中原战场。如此一来，在漫长的黄河防线上，防守兵力的薄弱却凸显出来。为此，张瑜只能暂时采用收缩兵力，重点防御的方法。强化荥阳、郑州、中牟三地的防御。而南阳，张瑜更是将刘晋派往此地，巩固与加强此地的防御。毕竟南阳是张瑜在中原的后方基地，不得有失。
很快，张瑜出兵的消息就传到金国朝堂之上，金熙宗火速将金兀术派往徐州领军，同时令完颜宗干领兵南下，进抵新乡，配合金兀术所部。
而金兀术虽然疾驰南下，但还是没有料到宋军进展更为神速，当张瑜请示德宗皇帝东征受准之后，张瑜即飞鸽传书岳飞所部不必等大军行动，可自行起兵奔袭徐州。
其实当岳飞得知张瑜请兵东进之时，就有趁敌不备，轻骑东进的想法，只是自己新近加入张瑜麾下，如此擅自做主恐有不妥，但谁知张瑜如此迅速地对自己下达的进军的命令，心中暗自佩服，更是庆幸能有如此明白之人统领大宋雄师，何愁大业不成。
岳飞连夜出发，疾驰三百里至汴梁城下，而此时，隋坚已经将粮草给养和换乘的马匹准备妥当。在城南恭候，岳飞见此，喜出望外道：“隋将军料事如神，末将佩服。”
隋坚笑道：“哪里，两日前接到主公张瑜的飞鸽传书，说将军三日内必将赶到汴梁，命我提早准备。”
岳飞本以为会在汴梁城怎么也得耽搁三日补充，谁知张瑜又再次为自己铺平道路，自从自己随刘韚出仕以来，从未如此顺心，统帅与将领离心离德，将军之间更是勾心斗角，贪图功劳，而张瑜军中却是不然，上下一心，一视同仁，更加欣慰的是，张瑜似乎能与自己心心相通，如此明主，确实自己之福呀。岳飞说道：“有劳将军了，张宪，立刻换乘马匹，王贵，将干粮和水带上，我们稍作休整，即刻出兵。”
如此，岳飞所部疾驰八百里，在张瑜大军刚刚出荥阳之时，岳飞所部已经抵达徐州地界，此时沛城金兵守军尚且不知何事，一切照旧之时，岳飞令张宪、牛皋、杨再兴各率军一千攻击三门，留西门不攻，不到一个时辰，牛皋所部率先攻进沛城，守军从西门逃窜，被岳飞设伏围杀全歼。
于此同时，岳飞命王贵带领五百兵勇乔装成百姓模样，夹在沛城难民之中逃往徐州。
岳飞所部进展顺利，其他各部也不甘示弱，驻守淮北的刘錡得知张瑜挥师东进后，当即率领所部再次北上，突袭邳州城。守军原本是完颜希尹麾下部将，统帅被调入京，群龙无首，更有原本同完颜希尹十分亲近的军兵，得知其无故被削兵权而愤愤不平，鼓动周围兵勇上书要求金熙宗将完颜希尹复出掌军。而如此要求被金熙宗一口否决，并责罚了几个带头之人，滋扰国政。如此一来，邳州金军士气低落，战心全无。加上刘錡突然袭击，掘河水倒灌邳州城，金军铁骑陷入淤泥之中无法行动，刘錡不费吹灰之力，再次攻占邳州，全歼金军三千，宋伪军五千。
如此一来，徐州西面和南面的大门均被叩开，完全暴露在张瑜大军的攻击之下。
沛城帅帐之中，岳飞正在思索着下一步进军的计划。而就在此时，王贵入帐禀报道：“大哥，大元帅张瑜已到帐外。”
岳飞听张瑜居然到此，喜出望外，当即起身迎接。此时张瑜在巍山的护卫下已经至帅帐外，岳飞掀帘而出，见张瑜正在眼前，当即叩拜倒：“末将岳飞参见张大人。”
张瑜笑着道：“岳将军不必拘礼，此次我亲自前来，实有要事相商。”
岳飞原本也不喜军中那些客套之言，听张瑜简洁明了，无任何拖沓，十分欣赏，说道：“好，大人请进帐商议。”
张瑜随之入帐，帅帐之中十分简单，一张帅案，一个屏风上挂地图，几个木凳，仅此而已。张瑜很快择一木凳坐下，岳飞以为不妥，上前刚要说话，可张瑜抢先说道：“客随主便，此次张某前来是向将军商议在下所想，为并非来此总揽军务，这帅位，还是由将军来坐吧。”
带兵如子，平易近人，这是岳飞一直奉行的军中信条，而张瑜也是如此，难怪张瑜少年从军便一鸣惊人，确实有真才实学更有常人所不能的胸襟。
张瑜接着说道：“岳将军轻取沛城可喜可贺，不知下一步如何进军？”
岳飞道：“我已派所部王贵领军五百混入徐州以为内应，配合大军攻取徐州，只是此时末将有另一设想，虽然有些冒险，但如能达成，则对徐州战局十分有利。”
张瑜微笑道：“莫非将军要引军突袭泰安？切断青州、兖州和徐州之间的联系，孤立金军？”
岳飞不禁惊讶道：“大人如何得知？这也是末将昨日刚想到的计划。”
张瑜道：“正所谓英雄所见略同，我也是在东进路上想到此点，但是泰安深处金军腹地，如此孤军深入，很容易被金军包围，十分危险。”
岳飞道：“元帅放心，交给岳某即可。”
张瑜道：“好，青州义军统领郑宗孟一部，也在泰山周围活动，我下令其配合将军，记得，徐州大战未结束，将军切不可放弃泰安。”
岳飞道：“末将领命。”
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