琴酒等人走后，茱蒂他们就把疑问都提出来了，于是贝尔摩德等人就把事情都彻底给他们说一遍
在二十五年前，FBI就发现了这个以黑色为主的庞大组织，深知想要攻破这个组织并不简单。于是便派了FBI中的三个高层，就是贝莉妮，贝尔摩德和波本，在FBI里应该叫克丽娜·温雅德，克丽丝·文雅德和安室透才对，派他们到组织里去当卧底。当然，卧底要做得好也并非那么容易，所以他们在组织里一待就待了二十几年。
之后很多次组织和FBI的战斗他们都不得不参与了，所以和FBI和正面冲突也就多了许多，但是为了把任务完成，他们只能发挥自己演技的特长，让FBI认为自己的的确确是一个组织成员。波本之所以接近毛利侦探，是因为听贝尔摩德说过柯南的事情，因此才会想要去确认。而变装成伤疤赤井也是为了刺探赤井秀一是不是真的死了，因为如果要对付组织，赤井秀一的力量还是不可少的。
终于，在多次调查后发现赤井秀一其实还没死，只是伪装成了名为冲矢昂的大学生，并且住进了工藤家。关于这一点是出乎他们意料的，他们实在没想到大名鼎鼎的工藤新一会让一个才认识不久的人住进自己家。之后他们到工藤家去和赤井秀一说明他们的真实身份，并且要求他故意泄露自己是赤井秀一，冲矢昂这个人是不存在的，让组织找上门，然后再想办法把他们一网打尽
计划就是定在今天，本来一切都是照计划进行，但是却没想到柯南回来乱入，导致琴酒要杀死他。于是他们就改变计划，直接脱离组织，回到FBI帮忙，毕竟摧毁组织不只是赤井，还有柯南的力量也是不可少的。
柯南也问过之前灰原的事情，他们给的解释是因为必须得到组织的信任。如果遇见叛徒却不杀了他，组织就会起疑心，到时候很可能自己的命也不保了，而且这个执行了二十几年的任务如果就这样报销了，那要摧毁组织就是难上加难了。
不过当问到为什么他们三人都不会老的时候，贝不，应该是克丽丝直接给了一句“A secret makes a woman woman”，所以这个问题到现在还是没有答案。克丽娜也表明了千蝶绘其实是她的化名，因为组织的boss下令要她想办法潜入组织，所以克丽娜就化名千蝶绘加入FBI。而之前赤井射伤他的事情是他们串通好的，为的就是要让琴酒认为赤井秀一没死，因为这样琴酒就会报上组织，而他们的计划也能够实行了。
柯南还问克丽娜为什么刚才要放琴酒他们走，克丽娜说因为如果枪战持续下去，对我们会很不利，FBI这边做的准备还不够，如果要摧毁组织必须等到美国那边的支援来了才可以。
虽然因为这样柯南的身份暴露了，危险性也提高了。不过让柯南很高兴的一件事就是克丽娜和克丽丝答应帮忙研制APTX-4869的解药，好让柯南和灰原早日恢复身体。而且这样与组织对抗也会比较方便。
之后克丽娜说为了保险起见，让柯南，灰原和岑雨暂时都搬到她和克丽丝的家住，因为组织那边随时都有可能对柯南他们下手，在克丽丝她们家也会比较有保障。柯南他们也同意了
事情就是这样结束了，但是与组织真正的对决还没到，所以FBI这边还是不能放松警惕的。虽然安室透他们有说组织这段时间应该不会搞出什么大事，但是还是不能肯定他们到底什么时候会行动，所以是一刻都不能放松警惕的。
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