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二十九军的强烈态度，进一步惹恼了日本人。//
小鬼子变本加厉，跑到平津市区进行巷战演习以威胁华北军民。
日军坦克步兵在北平市内以民房公共建筑以及平民为假想故进行演习，从朝阳门到东交民巷的街道被坦克辗得乱七八糟。
在朝阳门内一个11岁的小女孩对着日军坦克喊“打倒日本帝国主义！”被坦克扫射并用履带辗成肉酱。
二十九军不甘示弱，继之在河北固安一带举行声势浩大的反战演习。参加的部队有三十七师一三二师和若干特种部队，总兵力在5万人左右。宋哲元将军亲自奔赴庞各庄现场指挥。
随后，驻华北的东北军万福麟部，商震的三十二师及驻河南新乡的庞炳勋四十军也都举行了较大规模的演习。
同时，蒋光头在南京，也开始进行了战争准备。
1．整编陆军，取消路军建制，改为集团军，如 第 818 章 团军。
2．整编和建立特种兵，如戴笠的军统机构。
3．扩建空军，成立航空大队。
4．改进军需生产。
5．国防工事构筑。
6．整修江防要塞。
7．实行征兵制。
8．普遍实行军训。
9．开发经济资源。
此时，华夏陆军派系复杂，编制混乱，武器种类和制式不一，装备器材缺乏，官兵大都行武出身，缺少精良的训练，从这一点看，比日军的军事素质相差甚远。
蒋光头命令设立陆军整理处，任命陈诚为处长，计划分期将全国陆军训练为教导师，未编成教导师以前整编成整理师。因蒋预计华日大战将在1938年夏天开始，所以计划自1936年至1938年每年整编20个师，3年完成整编60个师，以此作为国防骨干。
另外，蒋光头还下令建立轻炮兵30个团，重炮兵5个团，骑兵10个师，战车两个团，装甲汽车两个团，高炮7个团，化学兵5个团，工兵3个团，通讯兵5个团，交通兵5个团，铁道兵1个团，铁甲车5个大队。
另外，将全国分为6个空军区，设立 第 818 章 ，外相有田发表了措辞强硬的讲话，陆军海军外交三相举行会议，对华夏ZF提出种种无理要求。军部甚至叫嚣：“如事件解决拖延下去，即行使兵力的决心。”由于日方的渲染和夸大，成都和北海事件在当时造成了很大影响。华夏国内各大报纸也纷纷以“成都月”“北海月”为大字标题披露这两个事件。
9月中旬至12月30日，国民ZF外交部长张群与日本驻华大使川樾茂就两事件举行了数次谈判，日方提出：
解散一切抗日团体。
杜绝一切排日运动。
实行共同防G。
华北经济提携。
减低关税。
张群外长提出五点反要求：
1．取消塘沽上海两协定。
2．取消冀东伪组织。
3．停止不法飞行。
4．取缔走私。
5．在绥东剿匪（指绥远省东部伪蒙军双方要求背道而驰，谈判无法进行。
不法飞行，日方称为自由飞行。
《塘沽协定》确定冀东22县为非武装区以后，关东军以监视非武装区内是否撤除武装为名目，没有经过华夏同意，飞机经常在这个地区上空飞行，后来不仅飞出非武装区，甚至远至山东等地。不仅作为军用，后来竟然发展成定期运输旅客。后来，华夏当局公开命令华夏人在机场跑道挖了沟渠和建筑障碍物，飞机实际已不能起飞降落。
对冀东走私，华夏当局也开始采取对抗措施，凡是没有输入证明的物品，就是正当途径进来的物品也当走私品全部没收。在冀东积压着无数的货物，对日本的贸易打击很大。
日本ZF与华夏的外交战走到了军人的前面，当发生了成都北海事件以后，日本ZF气焰很盛，他们估计关东军华北驻屯军的战争发烧友们必然有所呼应，尤其冀东走私和自由飞行受挫，发烧友们必不会坐视。可是关东军华北军都很平静，没有任何积极的反应。此事使外交官员不解，一直到战后，这些人写回忆录对此事也无法解释。
可见这些文官和武将之间的心灵并不沟通。日本外交官员们和华夏ZF的外交战打得火热的时候，田代皖一郎中将等人一个心思想经营华北，田代对发展华北经济尤为感兴趣，所以有田代设宴挟持宋哲元签字之事。或问，华夏ZF取消冀东自由飞行和冀东走私不是妨碍经营华北了吗？当时田代胃口不在冀东一隅，他早有取消冀东自治ZF而将殷汝耕纳入宋哲元门下的想法。
废止表示独立的冀东自治ZF把它变成整个华北自治的一个行政区的设想，特别得到“住友”总理事小仓正恒的赞赏，小仓进一步说服关东军人，小仓磨刀霍霍等待着宋哲元履行诺言，并准备邀请宋哲元为沧石铁路动工仪式剪彩，一旦沧石铁路开工，田代马上命令殷汝耕实行易帜。
然而宋哲元将军及时识破了小鬼子的阴谋。
华北驻屯军被激怒，战争可能突然而起。
广田内阁已经正式决定向华北增兵，强化华北驻屯军。天皇亲自任命田代皖一郎中将为华北驻屯军新阵容的司令官，使华北驻屯军的规格提高到和关东军平行地位，为将出现的第二满洲国——华北国已经粗划出规模。
华北驻屯军下辖驻屯军旅团守备队宪兵队等部。其中步兵旅团为驻屯军主力，旅团长河边正之少将，旅团司令部设于北平。
旅团编制：
步兵第一联队，队长单田口廉也大佐。
驻北平市内丰台。
步兵第二联队，队长萱岛高大佐。
驻天津。
炮兵联队，队长铃木率通大佐。
驻天津，炮12门。
通讯联队队长真崎信行大佐。
驻北平，辖6个中队。
航空联队，队长小吉介中佐。
驻天津北平，辖3个中队，飞机18架。
战车队，队长福田丰雄大佐。
驻丰台，辖大小坦克24辆。
骑兵大队，队长野口钦一大尉。
驻天津。
汽车大队，队长福田吉次大尉。
驻天津，辖军用汽车180辆。
辎重大队，队长木野茂义大尉。
驻北平，辖3个中队。
工兵大队，队长田中宽大尉。
驻天津。
小炮队，队长上田武夫大尉。
驻天津塘沽，辖2个中队。
此外，步兵旅团内还有机械化大队化学战大队等。河边旅团长还自兼驻屯军守备队司令官，辖5个中队，约1000人。
驻屯军宪兵队总队长藤井慎二大佐，队部设于天津，在北平通州设分队，共457人。
首批增兵华北的日军部队于5月9日从日本宇品港登船，先后分8批，均在塘沽登陆，然后进抵平津各地。6月上旬，整个驻屯军完成了新编制。
这次增兵的总人数，东京公布为6000人，连同驻华北2400人，总计8400余人。据上海《申报》1936年9月间调查，增兵后的华北驻屯军人数不下1．4万人。增兵后的华北驻屯军，兵力超过2万人。此外，华北驻屯军还在华北19个城市设立了特务机关，同时豢养了一大批伪军等。
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