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1935年9月下旬，张GT不同意H军北上的方针，率H四方面军南下，提出要“打到成都吃大米”。
10月8日，南下H军发起绥崇丹懋战役，经过15天艰苦战斗，击溃川军6个旅，毙伤俘虏敌兵3000余人。
10月24日，H三十军九军二十七师从阿坝州懋功出发，以迅猛之势，击溃杨森残部，穿越终年积雪的夹金山，向宝兴天全芦山三县发起进攻。
1935年11月1日，中纵队一举攻占宝兴，乘胜进占灵关镇，接着连续打垮敌刘湘教导师之一个旅一个团的阻击，直*芦山城下。右纵队攻克西康金汤镇后，继下天全以西紫石关大岗山，击溃刘湘模范师的一个旅，10日占天全城，随即向东迂回，协同中纵队包围芦山。12日攻克芦山。10余日内，H军占领了邛崃山以西大渡河以东青衣江以北和懋功以南之川康边广大地区，毙俘敌10000余人，击落敌机一架。随后，H四方面军决定向名山邛崃进击，乘胜东下川西平原。
H军的胜利给国民D极大震动，蒋光头为确保川西平原，命四川军阀刘湘阻止H军攻势。刘湘为保住自己的地盘，急调其主力王缵绪唐式遵等部以及李家钰部，集结于名山及夹门关太和场石碑岗，连同原来当地川军共达80多个团，在名山重镇百丈关阻击H军。
百丈关，是雅安通往成都的必经之地，自古就有“获百丈者，必得成都无疑”之说。1935年11月13日，H四方面军中纵队全部及右纵队 第 807 章 中15个团的兵力，由五家口向朱家场太和场之川军发起攻击，14日占领该地，击溃敌暂编 第 807 章 结隐蔽攻防受到很大的限制，极易遭受敌机袭击与炮火杀伤。
当川军发起反攻时，四方面军处在十余里的长弧形阵地上，三面受敌，相当被动。另外，部队习惯于山地战隘路战，而对平地水田村落战斗，则缺乏经验。深秋的川西整天雾气蒙蒙，有些干部到了平川地带，连东南西北都辨别不清。甚至连总指挥薛向前有时也辨不清方向，他道：“战斗开始后，我骑马赶到这里，观察情况，现地指挥。三十军指挥所设在百丈附近一座小山包上，我绕来绕去，好不容易才摸到。”
H四方面军百丈大战的失利原因还在于低估了川军的实力。对川军死保川西平原的决心和作战能力估计不足，轻敌情绪弥漫全军。
H四方面军在《宝兴天芦战役之经过及尔后的任务与敌情之估计》认为：“我军在顺利地迅速地完成绥崇丹懋战役任务后，即开始执行 第 807 章 中的兵力，达80个团以上。纵深配备，左右呼应，凭碉坚守。
刘湘的二十一军，同其他川军相比，不仅数量多，而且素质较好：一是内部矛盾小，中下层军官几乎全由自己培训，内聚力强。二是在四川军阀长期混战中，所部官兵久经战阵，作战经验丰富。
三是管束较严，抽鸦片的绝无仅有。四是武器精良，装备较好。军直属有飞机舰艇战车炮兵；两个机枪团，全配英制路易式轻机枪。
师但这次却不同以往，为确保成都平原，刘湘亲自坐镇，不惜代价，指挥川军死打硬拼。加上兵力众多地形熟悉堡垒密布炮火强大诸条件，川军的实力已经大为增强。
1936年1月底，张GT在芦山任家坝召集会议，张GT朱D薛向前陈CH刘BC在这次会议上研究制订了《康道炉战役计划》。H军被迫撤出天全芦山，以主力迅速西进，经懋功丹巴进取康定甘孜，争取在这一带休整补充，筹集粮食，待机北上会合ZY。
百丈关之战，H四方面军伤亡近万人，未能实现进军成都平原的目的，也是H四方面军南下由盛而衰的转折点。
自从H军撤出川西后，蒋光头见李卫东部疲惫不堪，让其整补，未再下令穷追H军的任务。李卫东率部留在雅安荥经一带整训，并奉蒋光头之命，修筑川康公路。
是年6月，李卫东完成了雅安环城路线，正准备继续延伸时，发生了“两广事变”。他奉命将筑路任务交给川军，自率部离川，镇守贵州。
李卫东率部由江西至甘肃，穷追H军万里，其主要任务是全剿ZYH军主力。
虽然，这万里追踪，李卫东也十分卖力，吃尽了苦头，但是一路上说是追剿，实际上是护航。
ZYH军在李卫东一路送吃送喝送弹药，送兵员的情况下，一路护航到陕北。
H四方面军，在川军的驱赶下，挺近大西北。
蒋光头大呼“六年含辛茹苦，未竟全功”，但是，蒋光头在心里面感谢李卫东。
虽然“JG”任务没有完成，但李卫东借“长追”之机，成功帮助蒋光头完成统一西南的任务。在H军长Z前，西南各省军阀割据一方，蒋光头的ZY势力很难插进。李卫东借追H军之机，堂而皇之地直入大西南，并且调动西南D政军力量共同“JG”。由此，他成功地赶走了王家烈，收编了黔军，完全控制了贵州；与龙云金兰结盟，利用龙云的滇系对付桂系；统一收编了川军，压制了刘湘，扶持了杨森等新川军将领，ZY的影响直接到达边陲。这正是蒋光头梦寐以求的，而且客观上也为抗日战争时期把大西南作为大后方打下了基础。
当李卫东以追剿H军为由控制了原来由军阀控制的云贵川三省以后，面临被ZY控制却又不甘心的两广军阀陈济棠李宗仁白崇禧，开始为保全自己的割据势力*心。
陈自觉声望资历连李白也不如，而且广东这块地盘也是1929年蒋桂战争时蒋授予的，粤军与他完全不像桂军与李白那样形同子弟兵的关系。但他决不愿意归附ZY，一心要保住割据状态。桂系也清楚自己的实力根本不是ZY军的对手，必须联合粤系才可能保住已有的割据局面。于是除秘密联络日本，向日本购置军火，由日本派军事顾问和军事教官以增强实力之外，积极联络粤系，甚至派出刘仲容与中.G联络。还与粤系一起，指望以国民D三巨头之一的胡汉民为依托，搞反蒋割据。
其实粤桂两系都在依靠日本壮大自己的军事实力。桂系为与蒋光头争雄，早就与日本暗中来往。“九一八”之后日本积极援助华夏所有反蒋势力，桂系为首选对象。其军火及军事技术均来自日本，土肥原冈村宁次都拜访过李宗仁白崇禧，李自己也承认：“九一八以后两三年内，日本军政商学各界要员访粤，并来我私邸访问的，多至百余人。”
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