唐朝天宝年间，书生李道凡进京赶考，途经多宝山，遇雨，宿于山中一破庙中。
夜半时分，李道凡于灯下苦读，忽见庙外一道红光从天而降，伴随一阵异香扑鼻而来。李道凡先是惊骇欲死，伏于庙中多时未见其它异常，遂仗胆提剑出外查看。见见一白天鹅卧于庙外空地，除此别无他物。
李素豪侠侠义，不信鬼神，便欲上前细探究竟。天鹅忽口吐人言：“书生忽惊，我乃羽神，不幸受伤至此，不会害人，君亦请不必害怕。”
李忽闻天鹅作人言，大惊倒地，良久方苏。欲奔逃，然股栗不可动。自忖遇妖必死。
天鹅见李醒转，乃好言慰曰：“我今受伤，不能远行，子素习古圣贤书，亦应行圣贤事乎？”
李至此方晓，心渐定，而胸中豪气渐生，遂仗剑曰：“愿为前辈劳。”
天鹅曰：“我之伤在左翅，若自行疗治，月余方可；然我急欲赴瑶池，必于三日内伤愈，此法须人血三滴，君肯施以援手乎？”
李闻之大笑：“我当何事，即血三滴，又有何难，我即取血三碗付君！”
言毕即持剑欲割股取血。
天鹅立止之，曰：“先生且慢动手，且先听我一言,世人皆称之为人，然否矣。自上次神
魔大战，六道轮回殿被封，六道多乱。诸多羽、鳞、毛虫类混入人世为人，世人肉眼凡胎，不辨真假，皆以人称。我今所需，乃真人之血。”
李闻听此言更是不解：“如此，敢问如何辨别？”
天鹅曰：“此亦不难，汝取我尾翎一根，以之观之可视人之真假。”即取尾翎一根付李。
李本不信，自忖，莫不如先观已，看看是否如天鹅所说。即举天鹅翎于镜中观之，果然镜中人头隐云，显出一马头。李初不信，反复数次皆同，李大惊欲倒，扶门楣良久方息。始信天鹅之语不妄。
天鹅见李道凡心生戚戚，谓之曰：“汝亦不必过于执着于此，此事众神已知，正派仙君下凡，欲重整六道，而汝欲脱云兽身，亦有法可循；相遇即是有缘，今付汝书一部，照此修行，可望超脱轮回，位列仙班。”即出书一部，李心内稍安。
天明，李道凡进城寻真人之血，果见城内人数虽多，摩肩接踵，然以天鹅翎观之，所见皆牛，马，狗类， 更无一个为人。
待到日落时分，方才见一老者，胡须斑白，年约六十许，观之为人，大喜，告之以详情，延请老者相助。老者慨然应允。
李自此无科举之心，专一修道。亦不知所踪。
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